Hay una multitud de estrategias apalancadas dirigidas a inversores minoristas. La mayoría de estos siguen el rendimiento de los índices principales, mientras que otros rastrean áreas de hornacina del mercado como las industrias semiconductores y biotecnológicas. Con estrategias apalancadas, los inversores esperan capturar un rendimiento adicional utilizando el poder de la deuda.

¿Qué es el comercio apalancado?

La inversión apalancada permite a los comerciantes usar la deuda para aumentar su poder adquisitivo. Los inversores piden prestado monises y luego compran acciones adicionales de una inversión. Si la inversión aumenta, harán más que si hubieran comprado solo lo que podrían avalar con su efectivo a mano. Al tomar riesgos adicionales, los comerciantes buscan capturar rendimientos descomunales.

Además conocida como comercio de beneficio, esta logística puede ser riesgosa porque esas apuestas se convierten en pérdidas descomunales cuando un comercio se va al sur. Adicionalmente, los comerciantes deben avalar los fondos prestados cercano con intereses y cualquier tarifa de transacción.

Adicionalmente de estos factores, los comerciantes están en el gracia de los impuestos sobre las ganancias de haber si los activos se mantienen en una cuenta imponible.

ETF apalancados: lo que son y cómo funcionan

Los fondos cotizados en intercambio (ETF) apalancados toman este principio de apalancamiento y úselo para establecer los rendimientos potenciales de un índice amplio como el S&P 500. Los fondos apalancados usan lo que se conoce como derivados financieros para ayudar a impulsar el rendimiento del fondo. Por ejemplo:

• Si el índice de narración aumenta un 1 por ciento, un fondo de índice S&P 500 principal asimismo debería aumentar aproximadamente un 1 por ciento. Pero un ETF apalancado puede tratar de aumentar ese rendimiento diario en dos o incluso tres veces.
• Cuando el S&P 500 aumenta un 1 por ciento, un ETF apalancado que rastrea el índice podría aumentar un 2 por ciento o incluso un 3 por ciento. El rendimiento exacto depende de la cantidad de apalancamiento utilizado.

Si acertadamente eso puede sonar tentadoras, las pérdidas potenciales pueden ser tan pronunciadas. Utilizando el ejemplo hipotético inicial, cuando el mercado de títulos cae un 2 por ciento, un ETF de apalancamiento triple podría sumergirse en rodeando del 6 por ciento, dependiendo de los activos subyacentes.

Vale la pena señalar que los ETF apalancados tienen como objetivo mejorar el a diario rendimiento de ciertos índices de mercado. Si el mercado de títulos aumenta un 10 por ciento este año, es posible que no obtenga un rendimiento del 20 o 30 por ciento al usar estos ETF apalancados. Por esta razón, estos fondos no tienen sentido como tenencias a dilatado plazo y solo deben ser utilizados por operadores a corto plazo.

Los ETF mejor apalancados

Con eso en mente, estos son algunos de los ETF apalancados más populares, con datos al 27 de enero de 2025.

Proshares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

Este ETF en gran medida apalancado ofrece una exposición a la desprecio tres veces a las empresas de gran capitalización y pesada en tecnología en el índice NASDAQ 100. El pandeo diario promedio para este ETF es de aproximadamente 43.7 millones de acciones, lo que lo convierte en uno de los fondos apalancados más populares.

• Relación de gastos: 0.95 por ciento
• Activos bajo filial: $ 2.1 mil millones

Proshares Intolerante S&P 500 (SSO)

Este fondo ofrece la exposición de apalancamiento al plataforma dos veces al plataforma al índice Standard & Poor’s 500. El pandeo diario promedio para este ETF es de aproximadamente 2.1 millones de acciones.

• Relación de gastos: 0.89 por ciento
• Activos bajo filial: $ 5.8 mil millones

Proshares Ultrapro Short Dow30 (SDOW)

Este ETF ofrece una exposición de apalancamiento a la desprecio tres veces al promedio industrial Dow Jones. El pandeo diario promedio para este ETF es de aproximadamente 3.2 millones de acciones.

• Relación de gastos: 0.95 por ciento
• Activos bajo filial: $ 227.7 millones

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA)

Este fondo ofrece una exposición al plataforma de tres veces apalancada a las compañías de pequeña capitalización en el índice Russell 2000. El pandeo diario promedio para este ETF es de rodeando de 13.4 millones de acciones.

• Relación de gastos: 1.08 por ciento
• Activos bajo filial: $ 2.4 mil millones

Direxion Daily Small Cap Bear 3x acciones (TZA)

Por otro banda, este fondo ofrece una exposición a la desprecio tres veces apalancada a las compañías de pequeña capitalización en el Russell 2000. El pandeo diario promedio para este ETF es de rodeando de 29.4 millones de acciones.

• Relación de gastos: 1.04 por ciento
• Activos bajo filial: $ 246.9 millones

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x acciones (SOXL)

Este ETF proporciona una exposición al plataforma de tres veces apalancada a un índice de empresas involucradas en el incremento y la fabricación de semiconductores. El pandeo diario promedio para este ETF es de aproximadamente 75.7 millones de acciones.

• Relación de gastos: 0.76 por ciento
• Activos bajo filial: $ 9.6 mil millones

Proshares UltraPro QQQ (TQQQ)

Este fondo amplía la exposición al NASDAQ 100 pesado tecnológico, con el objetivo de dar a los comerciantes tres veces el movimiento diario en ese índice. El pandeo diario promedio es de rodeando de 44.8 millones de acciones.

• Relación de gastos: 0.84 por ciento
• Activos bajo filial: $ 26.6 mil millones

Direxion Daily S&P 500 Bull 3x (SPXL)

Este ETF apunta a tres veces el retorno diario del S&P 500, que puede funcionar rápidamente en un mercado alcista furioso. El pandeo diario promedio es de 3.4 millones de acciones.

• Relación de gastos: 0.91 por ciento
• Activos bajo filial: $ 5.3 mil millones

Cómo comprar ETF apalancados

Los ETF apalancados pueden ser valiosos para los comerciantes experimentados, ya que el aumento de la volatilidad brinda oportunidades a corto plazo para obtener rápidamente ganancias en un comercio. Y con ETF apalancados que permiten a los comerciantes obtener ganancias cuando el mercado cae, llamado ETF inverso apalancado, los comerciantes pueden beneficiarse incluso si el mercado cae.

Considere el ETF QQQ (QID) de Proshares UltraShort, que averiguación devolver dos veces el rendimiento opuesto del índice NASDAQ 100. Entonces, si el punto de narración ha bajado un 2 por ciento, este ETF debería aumentar aproximadamente un 4 por ciento.

Durante los períodos aumentados de volatilidad del mercado, este tipo de inversiones especulativas pueden ser lucrativas.

Dependiendo de su situación financiera y tolerancia al aventura, los ETF apalancados pueden formar una parte esencia de su logística comercial. Sin incautación, su nivel de conocimiento financiero y su compromiso con sus inversiones son factores importantes a considerar cuidadosamente.

Los inversores deben acercarse a los ETF apalancados con prudencia. Recuerde, este tipo de instrumentos de mercado son una espada de doble filo, ya que aumentan las ganancias y las pérdidas.

Una vez que determine su nivel de comodidad, decida qué porcentaje de su cuenta total asignar a estos activos arriesgados. Incluso los comerciantes experimentados a menudo comienzan pequeños y tienen una logística de salida. La esencia es atenerse a su plan y asimilar cuándo cerrar de una posición perdedora.

Qué considerar al comprar ETF apalancados

Generalmente reservado para inversores sofisticados, el comercio apalancado ha rebaño popularidad en los últimos primaveras entre los inversores minoristas. Atraído por el potencial del monises rápido, muchos han recurrido a los ETF apalancados como una forma de participar en la hecho.

Los ETF apalancados son un tipo de inversión que tiene como objetivo engrandecer los rendimientos a través de derivados financieros y deuda. Esencialmente, son ETF con esteroides.

Hay muchas herramientas de detección para encontrar estos fondos, incluidas las proporcionadas por muchas empresas de corretaje. Si acertadamente factores como las tarifas de gobierno y el rendimiento del comercio histórico son consideraciones importantes, debe revisar a fondo el prospecto del fondo.

Un prospecto actúa como un entendimiento lícito, evitando que los administradores de fondos se desviaran de lo que dijeron que harían. Al revisar esta información antiguamente de cambiar, puede determinar si la logística del Fondo se alinea con sus objetivos de inversión.

A medida que reduce sus opciones, las características esencia a considerar son:

• Exprimir: Esta métrica está calificada por un número seguido de la romance “X”. Por lo tanto, un fondo como el Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL) ofrece tres veces el rendimiento del índice S&P 500. El rendimiento esperado apalancado es por un solo día, no acumulativo con el tiempo.
• Relaciones de gastos y tarifas: Por defecto, la mayoría de los proveedores de ETF cobran tarifas competitivas. Pero incluso a niveles relativamente bajos, esos costos pueden sumar, así que asegúrese de comparar y descubrir la romance pequeña.
• Pandeo comercial: Cuanto más puro sea un fondo, más manejable será comprar y traicionar. Mire cómo se compara el pandeo de negociación promedio con ETF similares.
• Rendimiento del fondo: Mientras investiga, eche un vistazo al desempeño a dilatado plazo de un fondo. Pero recuerde, estos fondos no pretenden ser una logística de adquisición y retención.
• Activos bajo filial (AUM): Muchos inversores usan esta sigla como un voto de confianza para evaluar el compromiso de otros inversores con un ETF particular. Pegado con las figuras de AUM, podría ser útil revisar la perdurabilidad del fondo.
• Emisor del fondo: Las marcas son poderosas. Y eso no es diferente en el espacio de ETF. Algunos inversores se sienten cómodos invirtiendo solo con grandes administradores de activos, mientras que otros ven el valía de los recién llegados. Decida qué funciona para usted y sus deposición financieras.

Use estos criterios como punto de partida para hacer más investigación. Algunos inversores consideran útil estudiar el rendimiento diario de los ETF apalancados antiguamente de cometer monises.

– Brian Baker de Bankrate contribuyó a una modernización de este artículo.

Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antiguamente de tomar una osadía de inversión. Adicionalmente, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es aval de una futura apreciación de los precios.