Ilustración de Bankrate.

Las empresas privadas están teniendo un momento, con algunas empresas, como SpaceX y OpenAi, con valoraciones en los cientos de miles de millones de dólares y Wall Street para incluir activos privados en cuentas de subvención.

En los viejos tiempos, las empresas harían públicas a través de una propuesta pública original, o OPI, relativamente temprano en su vida, lo que permite a los inversores participar en la mayoría de su crecimiento. Empresas como Walmart, Home Depot y Microsoft se hicieron públicas con valoraciones relativamente modestas y han recompensado a los inversores espléndidamente en las últimas décadas.

Hoy, más empresas eligen mantenerse en privado por más tiempo y pueden no hacer públicos en tajante, pero eso no significa que los inversores queden completamente fuera del frío. Aquí hay cuatro formas de volver en empresas privadas.

1. Sea un inversor acreditado

Las leyes federales de títulos limitan ciertas ofertas de inversión privada a “inversores acreditados”. Para catalogar como inversor acreditado, debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos financieros o profesionales.

• Un patrimonio neto superior a $ 1 millón, excluyendo el valía de su residencia principal (individualmente o con un socio).
• Un ingreso de más de $ 200,000 (individualmente) o $ 300,000 (con cónyuge o socio) para cada uno de los últimos dos abriles y una expectativa de lo mismo en el año en curso.
• Profesionales de inversión que tienen ciertas licencias profesionales, como la Serie 7 o la Serie 82. Otros profesionales todavía pueden catalogar.

Sin duda, solo porque califique como inversor acreditado no significa que debe volver en títulos complejos o empresas privadas. Asegúrese de comprender los riesgos involucrados en cualquier inversión ayer de cometer su metálico. Considere trabajar con un asesor financiero que puede ayudarlo a construir un plan financiero común.

2. Compre empresas de haber privado que se negocian públicamente

Una forma de participar en el auge de los activos privados es comprar las acciones públicas de empresas de haber privado como Blackstone (BX), KKR (KKR) o Apollo (APO). Sin incautación, tenga en cuenta que los accionistas en estas compañías no están invertidos en los fondos de haber privado, sino en las operaciones de las empresas matrices. Estos negocios obtienen ingresos en gran medida de las tarifas que cobran a los clientes, por lo que a medida que aumentan sus activos, sus ganancias todavía deberían aumentar, todo lo demás es igual.

3. Invierta en fondos de activos privados

Hay algunos fondos mutuos que invierten una parte de sus activos en empresas privadas, pero hay límites en el porcentaje de sus carteras que pueden invertirse en títulos ilíquidos. Por ejemplo, hay fondos que tienen apuestas en SpaceX.

Estos fondos pueden venir con tarifas más altas que un fondo mutuo más tradicional y todavía puede tener restricciones a la redención adecuado a las tenencias de los fondos ilíquidos. Asegúrese de comprender lo claro que es entregar un fondo ayer de realizar una inversión.

4. Operación a través de mercados secundarios

Las acciones de algunas empresas privadas comercian en plataformas de mercado secundario como Hiive, pero deberá ser un inversor acreditado para comprar acciones. Estos mercados secundarios otorgan a los que poseen participaciones en empresas privadas la oportunidad de entregar sus acciones ayer de que una empresa se haga pública. Estos vendedores pueden ser empleados de la compañía que han recibido el haber como parte de su compensación y buscan retirar una porción o todas sus acciones.

Riesgos de volver en empresas privadas

Volver en empresas privadas puede tener el potencial de rendimientos fuertes, pero todavía viene con riesgos adicionales. Aquí hay algunos para considerar.

Final

El crédito y la equidad privados están viendo un esplendor en este momento, y los inversores pueden estar buscando obtener una parte de la influencia. Algunas inversiones privadas están reservadas para inversores acreditados, pero hay algunas formas en que los inversores no acreditados pueden participar. Tenga en cuenta que las inversiones privadas generalmente vienen con menos solvencia, menos revelaciones y mayores riesgos que las empresas públicas.

Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión ayer de tomar una audacia de inversión. Adicionalmente, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es señal de una futura apreciación de los precios.