La inversión de valía ha demostrado ser una de las estrategias de inversión más exitosas a desprendido plazo. Muchos de los principales inversores del mundo, incluido el proverbial Warren Buffett, han utilizado el enfoque de valía para difundir rendimientos sobresalientes con el tiempo.

Sin confiscación, en los últimos primaveras, las acciones de valía han seguido drásticamente las existencias de crecimiento, ya que las bajas tasas de interés impulsaron las valoraciones de las empresas de rápido crecimiento. De 2011 a 2020, los fondos de gran valía tuvieron un rendimiento inferior de los grandes fondos de crecimiento en más de 5 puntos porcentuales cada año, según Morningstar. En 2020, la brecha fue un asombroso 32.2 por ciento.

El valía superó en 2022, con el índice de valía de Russell 1000 cayendo en torno a del 7.5 por ciento en comparación con una disminución de más del 29 por ciento para el índice de crecimiento Russell 1000. Pero esa tendencia se revirtió en 2023, con el índice de valía aumentando en torno a del 11.5 por ciento, en comparación con un aumento de aproximadamente el 42.7 por ciento para el índice de crecimiento. La tendencia continuó en 2024, con el índice de crecimiento que regresaba 33.4 por ciento en comparación con el 14.4 por ciento para el índice de valía.

Estos son algunos de los ETF de valía superior a considerar para su cartera. (Datos al 30 de enero de 2025)

ETF de valía superior

Vanguard Value ETF (VTV)

El Vanguard Value ETF rastreo rastrear el rendimiento del índice de valía de tapa vasto CRSP US, que mide los rendimientos de las existencias de valía de gran capitalización. El fondo posee en torno a de 340 acciones diferentes.

• Devoluciones de 5 primaveras (anualizado): 11.2 por ciento
• Relación de gastos: 0.04 por ciento
• Activos bajo oficina: $ 135.7 mil millones
• Top Holdings: Berkshire Hathaway (Brk.B), JPMorgan Chase (JPM), Broadcom (Avgo) y Exxon Mobil (XOM)
• Rendimiento de dividendos: 2.3 por ciento

Ishares Russell 1000 Value ETF (IWD)

Este ETF rastreo rastrear el rendimiento del índice de valía Russell 1000, que incluye existencias de EE. UU. Gran y media que tienen características de valía. El Fondo brinda a los inversores exposición a empresas que se cree que están infravaloradas en relación con las empresas comparables.

• Devoluciones de 5 primaveras (anualizado): 9.7 por ciento
• Relación de gastos: 0.19 por ciento
• Activos bajo oficina: $ 63.0 mil millones
• Top Holdings: Berkshire Hathaway (Brk.B), Exxon Mobil (XOM), JPMorgan Chase (JPM) y UnitedHealth Group (UNH)
• Rendimiento de dividendos: 1.9 por ciento

Vanguard Small Cap Value ETF (VBR)

El Vanguard Small Cap Value ETF rastreo rastrear el rendimiento del índice de valía de tapa pequeña CRSP US, que mide los rendimientos de las existencias de valía de pequeña capitalización. El fondo posee más de 800 acciones y tiene el 6 por ciento de sus activos en las 10 principales tenencias.

• Devoluciones de 5 primaveras (anualizado): 11.2 por ciento
• Relación de gastos: 0.07 por ciento
• Activos bajo oficina: $ 32.4 mil millones
• Top Holdings: Smurfit Westrock (SW), First Citizen Bancshares (FCNCA), Expand Energy Corp (EXE) y EMCOR Group (EME)
• Rendimiento de dividendos: 2.0 por ciento

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)

Este ETF rastreo rastrear el rendimiento del índice de valía de la tapa media CRSP de EE. UU., Que mide los rendimientos de las existencias de valía de capitalización media. Las tenencias del fondo generalmente se encuentran entre las existencias de pequeña y gran capitalización. El ETF posee en torno a de 190 acciones y tiene el 12 por ciento del fondo invertido en las 10 principales tenencias.

• Devoluciones de 5 primaveras (anualizado): 9.3 por ciento
• Relación de gastos: 0.07 por ciento
• Activos bajo oficina: $ 18.0 mil millones
• Top Holdings: Arthur J. Gallagher & Co (AJG), Carrier Completo (Carr), Digital Realty Trust (DLR) y Oneok Inc (OKE)
• Rendimiento de dividendos: 2.1 por ciento

Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

El Fidelity High Dividend ETF invierte en acciones de compañías de capitalización vasto y media que se prórroga que paguen y aumenten dividendos en el futuro. El fondo posee en torno a de 100 acciones y tiene aproximadamente el 30 por ciento de sus activos en las 10 principales tenencias.

• Devoluciones de 5 primaveras (anualizado): 13.1 por ciento
• Relación de gastos: 0.16 por ciento
• Activos bajo oficina: $ 4.6 mil millones
• Top Holdings: Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT) y Broadcom (AVGO)
• Rendimiento de dividendos: 3.0 por ciento

SPDR Russell 1000 Desconocido ETF (Oney)

Este ETF rastreo proporcionar resultados de inversión que generalmente rastrean el rendimiento del índice de factores centrado en el rendimiento de Russell 1000. El Fondo prórroga cobrar pagos de dividendos por encima del promedio para aumentar los rendimientos totales.

• Devoluciones de 5 primaveras (anualizado): 12.2 por ciento
• Relación de gastos: 0.20 por ciento
• Activos bajo oficina: $ 815.4 millones
• Top Holdings: Bristol-Myers Squibb (BMY), Gilead Sciences (Gild), Altria Group (MO) y Paccar (PCAR)
• Rendimiento de dividendos: 3.2 por ciento

¿Qué es la inversión de valía?

La inversión del valía puede significar diferentes cosas para diferentes personas. En términos generales, es el acto de obtener más de lo que está pagando en una inversión. El crecimiento, por supuesto, es un componente importante del valía de una empresa para los accionistas, y las empresas en crecimiento ciertamente pueden representar un buen valía, dependiendo del precio para el que se puedan comprar.

El mundo de la inversión profesional ha dividido el universo de fondos en diferentes categorías, como los fondos de valía y crecimiento. Esta segmentación requiere una definición más cuantitativa de valía y crecimiento. Los fondos de valía tienden a perdurar a las empresas con relaciones de precio a ejemplar y de precio y ganancias que las de un índice amplio. Además tienden a venir con mayores rendimientos de dividendos y un último crecimiento esperado de las ganancias en el futuro.

Final

Cambiar en ETF de valía puede ser una forma factible de trastornar en acciones que se cree que están infravaloradas por el mercado. Al poseer una canasta de estas acciones a través de un ETF, puede evitar la gran investigación que generalmente se requiere para comprar acciones individuales. Además obtendrá los beneficios de la diversificación al poseer acciones en diferentes industrias que generalmente intercambian múltiplos por debajo del promedio de ganancias y activos.

Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión antiguamente de tomar una osadía de inversión. Por otra parte, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es señal de una futura apreciación de los precios.