Las acciones han trillado disminuciones significativas hasta ahora en 2025, con el S&P 500 ingresando brevemente el región del mercado Bear a posteriori de los nuevos aranceles de la filial del presidente Donald Trump. Se anunciaron los mercados a posteriori de una pausa de 90 días sobre las tarifas para la mayoría de los países, pero la cesión se reanudó a medida que los inversores evalúan el impacto en la pertenencias total.

La cesión masiva podría crear oportunidades para los inversores a espléndido plazo, un enfoque que el inverosímil inversor Warren Buffett ha utilizado para convertirse en uno de los mayores inversores de todos los tiempos. El rendimiento de la inversión de Buffett se logró siguiendo un conjunto de principios básicos que todos los inversores pueden asimilar, incluso si no necesariamente conducen a los mismos resultados.

Aquí hay algunos consejos sobre cómo modificar como Warren Buffett que deberían ayudar a sus resultados de inversión a espléndido plazo. Si está buscando más ayuda profesional a cuidar sus inversiones, es posible que desee consultar con un asesor financiero, que puede ayudarlo a desarrollar un plan para su situación individual.

1. Recuerde que las acciones son negocios

Las personas a menudo piensan en el mercado de títulos como un entorno de ritmo rápido donde los precios parpadean en la pantalla y compran y venden decisiones se toman constantemente. Pero Buffett recuerda a los inversores que las acciones representan participaciones de propiedad en negocios reales. Ninguna persona de negocios seria compraría un negocio completo y luego lo vendería unos minutos o semanas a posteriori.

“Tenga en cuenta particularmente que poseemos acciones de cotización pública en función de nuestras expectativas sobre su desempeño comercial a espléndido plazo, no porque las veamos como vehículos para compras y ventas de Adroit”, escribió Buffett en su carta de 2022 a los accionistas.

2. Compre con un beneficio de seguridad

Buffett sigue un enfoque basado en el valencia intrínseco para comprar negocios y acciones, lo que significa que determina lo que vale un negocio en función del efectivo que producirá en su vida restante. Pero una vez que haya determinado el valencia intrínseco inexacto de un negocio, quiere comprar con un descuento significativo para ese número.

La brecha entre el precio que paga y el valencia intrínseco se conoce como el “beneficio de seguridad”, que Buffett dijo una vez que fueron las tres palabras más importantes en la inversión. El beneficio de seguridad proporciona al inversor cierta protección si sus suposiciones sobre el negocio terminan siendo equivocados.

3. Ignorar las predicciones del mercado de títulos

No hay escasez de analistas o comentaristas del mercado que estén felices de decirle lo que creen que el mercado hará a continuación. Es mejor ignorarlos, dice Buffett.

“Formar opiniones macro o escuchar las predicciones macro o del mercado de otros es una pérdida de tiempo”, dijo Buffett a los accionistas en su carta de 2013. “De hecho, es peligroso porque puede desdibujar su visión de los hechos que son efectivamente importantes”.

4. Identificar negocios de calidad con fuertes rendimientos de caudal

El negocio ideal de Buffett es uno que genera altos rendimientos del caudal invertido en el negocio. Estas empresas tienden a gestar mucho flujo de efectivo para los accionistas y pueden tener alguna delantera que les permita obtener altos rendimientos.

Buffett a menudo describe el Candy de See, que posee Berkshire, como su negocio ideal porque obtiene altos rendimientos de caudal, tiene poder de fijación de precios y requiere poco caudal para crecer. En 2015, Buffett dijo que See había ganadería $ 1.9 mil millones en ganancias ayer de impuestos para Berkshire desde su adquisición, mientras que solo requirió $ 40 millones en caudal adicional.

5. Busque ventajas competitivas

Una vez que haya identificado un negocio que obtenga altos rendimientos de caudal, además querrá despabilarse una delantera competitiva que permita que esos rendimientos sean sostenibles. Es la naturaleza del capitalismo que los altos rendimientos serán atacados por competidores que además desean obtener altos rendimientos.

Buffett se refiere a estas ventajas competitivas como “fantasmas económicas” que protegen el “castillo” del negocio de las amenazas. Estas ventajas pueden incluir una marca musculoso como Coca-Rabo o Apple, o una delantera de costo como la que disfruta la aseguradora de automóviles Geico.

6. Manténgase en el interior de su círculo de competencia

Buffett además se ha apegado a modificar solo en negocios que están en el interior de lo que él flama su “círculo de competencia”. Esto significa que tiene que poder comprender el negocio y tener una buena idea de cómo se verá en el futuro.

Durante primaveras, Buffett evitó las inversiones tecnológicas porque sentía que estaban fuera de su círculo de competencia. No es tanto que no pudiera entender estos negocios, sino que no se sintió cómodo prediciendo dónde estarían cinco o 10 primaveras más delante.

“Si tienes dudas sobre poco que está en tu círculo de competencia, no lo es”, dijo Buffett en 2002.

7. Concentre sus inversiones en sus mejores ideas

La diversificación a menudo se promociona como una piedra angular de la inversión por parte de expertos y asesores financieros. Pero Buffett ha argumentado durante mucho tiempo que si sabe cómo valorar las empresas, la diversificación no tiene sentido. De hecho, solo cinco compañías representaron más o menos del 71 por ciento de la cartera de Berkshire a fines de 2024.

“Sabes, creemos que la diversificación es, como se practica en normal, tiene muy poco sentido para cualquiera que sepa lo que está haciendo”, dijo Buffett a los accionistas en 1996. “La diversificación es una protección contra la ignorancia”.

Buffett agregó que no hay mínimo de malo en ser ignorante cuando se manejo de analizar las empresas. Para esos inversores, recomienda tener un fondo índice diversificado, como uno que rastrea el S&P 500.

8. Aproveche las recesiones del mercado

Los mercados de osos y las recesiones del mercado son inevitables cuando se manejo de modificar, y Buffett los ha usado para su delantera a través de los primaveras. Los inversores siempre deben tratar de obtener el decano valencia mientras pagan lo menos posible, y las recesiones del mercado a menudo conducen a precios atractivos.

En la crisis financiera de 2008, Buffett entró en bono, tomando posiciones en Goldman Sachs y otras compañías financieras derrotadas. Todavía compró el ferrocarril BNSF en 2009, que se ha convertido en un activo importante para Berkshire Hathaway.

“Te diré cómo enriquecerse”, dijo Buffett una vez. “Tenga miedo cuando otros sean codiciosos y sean codiciosos cuando otros tienen miedo”.

Descargo de responsabilidad editorial: se aconseja a todos los inversores que realicen su propia investigación independiente sobre estrategias de inversión ayer de tomar una intrepidez de inversión. Adicionalmente, se informa a los inversores que el rendimiento del producto de inversión pasada no es seguro de una futura apreciación de los precios.